흩어진 매수·임차 상담 메모를 개인정보 없이 정리해 조건표와 다음 연락 목록으로 바꾸는 방법입니다. AI 입력 전 지울 항목과 결과 확인 순서를 실제 예시로 설명합니다.
핵심은 고객을 식별할 정보부터 지우는 것입니다
AI에 넣을 것: 예산 범위, 희망 지역, 입주일, 주차, 반려동물, 통근 조건
AI에 넣지 않을 것: 이름, 전화번호, 주민번호, 계좌, 계약서 원본, 정확한 집 주소
완료 기준: 조건표·누락 질문·다음 연락일을 사람이 다시 확인합니다.
원본 상담 메모와 AI용 메모를 나누세요
| 원본에 있을 수 있는 정보 | AI에 넣기 전 바꾸는 방법 |
|---|---|
| 홍길동, 010-1234-5678 | 임차 고객 A |
| 서울시 ○○구 ○○동 101동 1203호 | 서울 동북권 아파트 |
| 주민번호·신분증 사진 | 완전히 제외 |
| 보증금 3억, 11월 입주 | 업무에 필요하면 범위와 월만 유지 |
| 현재 집주인 연락처 | 완전히 제외 |
개인정보 없이 상담을 정리하는 7단계
1. 원본은 안전한 곳에 보관
고객관리 프로그램이나 접근 권한을 정한 문서에 원본 메모를 저장합니다.
2. 식별정보에 표시
이름·전화번호·주소·계좌·신분증·서명·가족 실명을 찾아 표시합니다.
3. 가명으로 교체
고객 A, 배우자 B, 매물 C처럼 바꾸고 연락은 원본 고객관리 기록에서만 합니다.
4. 필요한 조건만 남기기
예산·지역·입주일·면적·주차·통근처럼 매물 추천에 필요한 정보만 복사합니다.
5. 원하는 결과 지정
조건표, 추가 질문, 다음 연락 목록으로 나눠 달라고 요청합니다.
6. 결과와 원본 대조
AI가 예산이나 날짜를 바꾸지 않았는지 확인합니다. 새로 만든 조건은 고객에게 다시 묻습니다.
7. 후속 연락 기록
고객관리 원본에 확인한 조건과 다음 연락일을 기록하고 AI 대화에는 실명을 다시 넣지 않습니다.
복사해서 사용하는 상담 정리 문장
임차 고객 조건표 만들기
아래 내용에는 개인정보가 없습니다. 임차 고객의 조건을 ① 필수조건 ② 양보 가능한 조건 ③ 추가로 물어볼 질문 ④ 다음 행동으로 나눠 표로 정리해 주세요. 없는 내용은 추측하지 말고 “확인 필요”라고 표시하세요. 고객 A: 보증금 2억~2억5천만원, 10월 말 입주, 지하철 도보 15분 이내, 주차 1대 필수, 반려견 있음, 방 2개 이상 희망
결과에서 다시 확인할 항목
| 점검 항목 | 확인 질문 |
|---|---|
| 숫자 | 예산·입주일·면적이 원본과 같은가? |
| 새 사실 | 고객이 말하지 않은 조건을 AI가 만들지 않았는가? |
| 우선순위 | 필수와 희망 조건을 고객에게 다시 확인했는가? |
| 보관 | 정리 결과를 누구나 보는 공유 문서에 저장하지 않았는가? |
이런 자료는 AI로 요약하지 마세요
- 신분증과 계약서 원본 전체
- 연락처가 포함된 대량 고객 명단
- 계좌·대출·신용정보가 포함된 자료
- 분쟁이나 민원 당사자를 바로 알아볼 수 있는 상담 녹취
- 소유자와 임차인의 정확한 주소·출입정보
공식 출처
공개된 공식 안내를 2026년 9월 13일 확인했습니다. 기능·심사기준·법령은 바뀔 수 있으므로 실제 사용 직전 공식 화면을 다시 확인하세요.
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