업무 기록

상담·매물 업무 서식

상담 조건·현장 메모·후속 연락·공동중개 진행 내용을 정리해 인쇄하거나 텍스트로 저장하세요.

서식 작성 체크리스트

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아래에서 지금 할 업무에 맞는 서식을 고릅니다.
알고 있는 내용을 적고, 모르면 ‘미확인’과 다음 확인 계획을 남깁니다. 입력 예시는 가상의 작성 방법이며 실제 매물 정보가 아닙니다.
‘내용 복사’는 현재 선택한 서식만 복사합니다. ‘텍스트로 내려받기’는 편집 가능한 메모 파일을 만듭니다.
‘인쇄·PDF 저장’을 누른 뒤 기기의 인쇄 화면에서 프린터 또는 PDF 저장을 선택합니다. 기기에 따라 메뉴 이름은 다를 수 있습니다.

같은 화면에서 서식을 바꾸면 입력 내용은 유지됩니다. 새로고침하거나 페이지를 나가면 사라지므로 필요한 각 서식을 따로 저장하세요.

이 도구는 입력값을 서버로 전송하거나 자동 저장하지 않습니다. 새로고침·화면 이동 전 필요한 기록을 내려받으세요. 작성 중에는 브라우저가 이탈 경고를 표시할 수 있지만, 모바일 앱 종료 등에서는 경고 없이 사라질 수 있습니다. 복사·다운로드 후에도 실제 저장 여부를 확인하도록 경고는 유지됩니다. 이름·연락처·주민등록번호·계좌번호·정확한 동호수는 입력하지 말고 별칭이나 관리번호를 사용하세요.

서식 선택

고객 맞춤 매물 3개 비교표

부동산마케팅119 업무 보조 서식 v1.2 · 작성 기준 2026.09.13

고객이 직접 말한 조건을 기준으로 후보 매물을 비교하는 상담 메모입니다. 후보마다 같은 순서로 작성하세요. 미확인은 조건 충족으로 판단하지 말고, 추천 이유와 포기해야 할 조건을 함께 설명하세요. 예시는 가상이며 자동 검색·추천 결과가 아닙니다. 실제 방문과 서류 확인을 대신하지 않습니다.

상담 구분·거래 유형·작성일 예: 고객 C-014 / 아파트 매매 / 9월 13일 상담 (실명·연락처 제외)

예산과 비용 포함 범위 예: 총예산 10억원 이내 / 매매대금 외 비용 포함 여부 확인 / 대출 가능액은 별도 확인

필수 조건·우선순위·협의 가능한 조건 예: 필수—11월 입주·방 3개 / 우선—출퇴근·주차 / 협의 가능—층수·수리 범위

출퇴근·주차·통학 비교 기준 예: 기준 지역은 강남역 / 평일 오전 8시 출발 / 대중교통 50분 이내 / 차량 1대 / 초등학교 통학 경로 확인 요청

후보 A — 조건·장점·아쉬움·확인 근거 예: A-023 / 방이동·단지명 매매 9.8억원·관리비 미확인 / 전용 84.9㎡ 11월 입주 협의 중 / 주차 1대 여부 확인 필요 출퇴근 지도 예상 45분 (출발 시각·조회일 기록) 장점: 요청한 방 3개 / 아쉬움: 수리 필요 근거: 장부·현장·지도별 확인일 기록

후보 B — 조건·장점·아쉬움·확인 근거 예: B-017 / 오금동·단지명 매매 9.5억원·관리비 확인 필요 / 전용 84.7㎡ 입주 일정 미확인 / 주차 등록 조건 확인 필요 출퇴근 미조회 장점: 예산 여유 / 아쉬움: 고객 필수 입주일 미확인 근거: 의뢰인 설명과 직접 확인을 구분

후보 C — 조건·장점·아쉬움·확인 근거 예: 후보가 두 개라면 ‘후보 없음’으로 적으세요. 세 번째 후보가 있으면 A·B와 같은 항목으로 작성합니다. 임의의 가격·거리·학교 정보를 채우지 마세요.

필수 조건 충족 여부와 비교 결론 예: A—방 수 충족, 입주일·주차 미확인 / B—예산 범위 내, 출퇴근·입주일 미확인 / 확인 전 최종 추천 보류

추가 확인할 질문·확인처 예: 주차 1대 등록 비용은 관리사무소 확인 / 학교 배정은 담당 기관 확인 / 출퇴근 시간은 같은 조건으로 재조회

고객 의견·다음 행동·담당·기한 예: 고객은 A의 구조를 선호 / 9월 16일까지 주차 확인 후 두 후보 방문 일정 협의 / 담당 A

집주인 주간 매물 보고서

부동산마케팅119 업무 보조 서식 v1.2 · 작성 기준 2026.09.13

집주인에게 한 주 동안 진행한 광고와 고객 반응, 다음 계획을 설명하는 보고서입니다. 아래 예시는 가상의 작성 방법입니다. 확인한 기록만 입력하고, 집계하지 않은 수치를 0건으로 적지 마세요. 작성 후 내용을 복사하거나 PDF로 저장해 검토한 뒤 직접 전달하세요. 가격 변경은 제안과 합의를 구분합니다.

보고 기간·매물 관리번호 예: 9월 7일~13일 / 매물 A-023 (이름·동호수 제외)

현재 의뢰 조건·마지막 확인일 예: 매매 희망가 12억원, 입주일 협의 / 9월 13일 확인

이번 주 광고 진행 내용 예: 다방 사진 3장 교체, 블로그 소개문 보완 / 게시일·링크 기록

문의·방문·재상담 현황 예: 신규 문의 4건, 방문 2팀, 재상담 1팀 / 같은 고객 중복 제외, 조회수는 미집계

고객이 좋게 본 점 예: 방문 2팀 중 1팀이 거실 채광을 긍정적으로 평가 / 9월 11일 상담 메모

고객이 망설인 점·확인할 사항 예: 방문 1팀이 주차 조건 문의 / 관리사무소에 추가 확인 예정

비교한 실거래·주변 매물과 출처 예: 비교 단지·전용면적·층·계약일·금액·출처 URL·조회일 기록 / 호가는 실거래와 구분, 미조회 시 미확인

다음 주 실행 계획·담당·기한 예: 9월 16일까지 주차 조건 확인 후 소개문 수정 / 담당 A

집주인에게 확인·협의할 내용 예: 방문 가능 시간 재확인 요청 / 가격 조정은 미합의, 임의로 광고 가격을 바꾸지 않음

고객 초회 상담표

부동산마케팅119 업무 보조 서식 v1.2 · 작성 기준 2026.09.13

처음 상담할 때 고객의 우선순위를 정리합니다. 매물을 추천하기 전에 필수 조건과 양보 가능한 조건을 구분하세요.

상담 날짜 예: 2026-09-13 오후 상담

고객 별칭·관리번호 (실명 제외) 예: 고객 A-014 (사무소에서만 구분하는 별칭)

희망 지역·물건 유형 예: 송파구 방이동·오금동 / 아파트

거래 유형·예산 범위 예: 매매 / 총예산 13억원 이내, 부대비용 포함 여부 재확인

필수 조건·협의 가능한 조건 예: 필수—방 3개·강남 출근 / 협의 가능—층수·수리 범위

입주 희망 시기 예: 11월 말, 앞뒤 2주 협의 가능

추가 확인할 내용 예: 주차 2대 가능 여부·월 관리비 확인

다음 연락일·담당자 별칭 예: 9월 15일 오후 / 담당 A

매물 접수·현장 확인표

부동산마케팅119 업무 보조 서식 v1.2 · 작성 기준 2026.09.13

매물 접수와 현장 방문 결과를 한 장으로 정리합니다. 장부·현장·의뢰인 설명은 서로 다른 근거이므로 구분해서 기록하세요.

접수 날짜·물건 관리번호 예: 2026-09-13 / 매물 A-023

지역 (동 단위)·물건 종류 예: 서울 송파구 방이동 / 아파트

거래 유형·의뢰 조건 예: 매매 12억원 희망, 입주 일정 협의 필요

면적 구분·면적 (㎡) 예: 전용 84.9㎡ / 건축물대장 확인

장부와 대조한 사항 예: 건축물대장 용도·면적 대조 / 확인일 9월 13일

직접 확인한 현장 상태 예: 방문 당시 거실 창호 개폐 확인, 보일러 작동은 미확인

의뢰인이 설명한 사항 (확인 여부 구분) 예: 의뢰인은 2024년 욕실 수리했다고 설명 / 공사 자료 미확인

미확인 항목·재확인 일정 예: 보일러 작동 재점검 / 9월 15일 담당 A

후속 연락 관리표

부동산마케팅119 업무 보조 서식 v1.2 · 작성 기준 2026.09.13

상담이 끝난 뒤 다음 연락과 행동을 놓치지 않도록 정리합니다. 반응만 적지 말고 담당자·기한까지 남기세요.

고객 별칭·관리번호 (실명 제외) 예: 고객 A-014

최근 상담 날짜·요청 내용 예: 9월 13일 / 역 접근성이 좋은 매물 추가 요청

제안한 물건 관리번호 예: A-023, A-027

고객 반응·보완 요청 예: A-023 구조는 선호, 출퇴근 경로 추가 확인 요청

다음 행동 예: 출퇴근 경로 자료 확인 후 비교표 전달

다음 연락일·담당자 별칭 예: 9월 15일 오후 / 담당 A

완료 여부·후속 메모 예: 자료 전달 완료 / 방문 일정 답변 대기

공동중개 진행표

부동산마케팅119 업무 보조 서식 v1.2 · 작성 기준 2026.09.13

함께 중개하는 사무소 사이에서 역할과 미합의 사항을 정리하는 업무 메모입니다. 합의서나 계약서를 대신하지 않습니다.

거래 관리번호 예: 공동 J-008

사무소 구분·담당자 별칭 예: 사무소 A 담당 1 / 사무소 B 담당 2

의뢰 범위·역할 분담 예: A—매물 조건 확인 / B—고객 방문 일정 조율

공유한 자료·확인 날짜 예: 면적 확인 자료 공유 / 9월 13일 / 개인정보 가림 확인

협의할 조건·미합의 사항 예: 입주일 협의 중 / 아직 확정하지 않음

방문·계약·잔금 일정 예: 방문 9월 15일 / 계약·잔금일 미정

후속 업무 담당·기한 예: 사무소 A—입주 가능일 확인, 9월 14일까지

법정 확인·설명서·계약서를 대신하지 않는 업무 메모입니다. 확인 표시 개수는 거래 안전도나 법적 적합성을 뜻하지 않습니다. 물건 유형과 개별 사정에 따라 추가 확인이 필요합니다. 내려받은 파일은 직접 안전하게 보관·폐기하세요.